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比特币突破 50,000 美元!不仅仅是郁金香,比特币是历史上最大的金融泡沫?
疫情过后,金融市场的很多事情都在不断刷新认知!
什么是比特币?最直观的表现就是一串数字。
一串数字有价值吗?很难回答。但有一点不可否认,它是有代价的,而且涨势凶猛。
春节假期最后一天,比特币再次刷新认知,一举突破5万美元!
数据显示,根据旧金山交易所 Coinbase 和新加坡加密衍生品交易所 Bybit 的报价,比特币价格分别达到 50,110 美元和 50,240 美元!
当比特币首次出现时,它被贴上了泡沫、骗局和疯狂的标签。
疫情过后,比特币价格再度腾飞,短短四个月就突破了2万美元、3万美元、4万美元、5万美元大关。
今天,一个比特币的价格已经涨到了32万元,几乎可以在一个小县城买房了。
这种疯狂吓坏了很多人,与此同时,一种观点浮出水面:比特币是历史上最大的金融泡沫,远超荷兰郁金香泡沫。
坚信这一观点的人很多,甚至有很多人付诸实践,不放过每一个做空比特币的机会。
然而,比特币的疯狂价格让他们付出了沉重的代价。
比特币家网数据显示,最近24小时内超过11.6万人平仓,24小时内平仓资金超过35亿元。
比特币注定要载入金融史册,只有一个问题:它会作为郁金香载入史册,还是作为黄金载入史册?
01
我们来看看这一轮比特币暴涨的触发因素。
最直接的因素是埃隆·马斯克有计划,一步步吹牛,不断吸引眼球,引导大众期待。
埃隆·马斯克一直在推特上谈论狗狗币。
什么是狗狗币?它由澳大利亚企业家杰克逊·帕尔默 (Jackson Palmer) 于 2013 年开发,作为对当时各种加密货币或“山寨币”的嘲弄。
换句话说,从一开始,狗狗币就是最垃圾最没价值的数字货币。
问题是,在 Elon Musk 的吹捧下,最垃圾的狗狗币价格也暴涨了 80% 以上。
然后埃隆·马斯克(Elon Musk)获得荣誉:不客气。
在数字货币世界中,主导货币无疑是比特币。
埃隆·马斯克炸毁垃圾数字货币后,龙头数字货币的价格当然非常坚挺。
此外,特斯拉宣布该公司购买了价值 15 亿美元的比特币,并预计很快将开始接受比特币作为其产品的支付方式。
就连万事达卡、纽约梅隆银行、摩根士丹利的 Counterpoint Global 等都已宣布计划在今年晚些时候接受比特币的某些数字货币交易。
越来越多的华尔街巨头进入数字货币领域,这也意味着加密货币得到了越来越多的华尔街老牌金融机构的认可。
因此,比特币价格暴涨,突破 50,000 美元。
02
比特币热潮与荷兰郁金香泡沫有何异同?
1、涨价。
郁金香品种很多,每个品种的价格不同,相应的涨价幅度也不同。
这与数字货币世界一样,种类繁多,从模拟数字货币的狗狗币到比特币和莱特币等领先的数字货币。
郁金香涨幅最大的是一种名为 Switsers 的郁金香,它在崩盘前价格上涨了 30 倍。
数字货币呢?增幅比这凶猛得多!
比特币刚开始的时候,10000块只买了两个披萨,也就是说一个比特币的价格只有几美分。怎么办? 50,000 美元。比特币价格涨了几十万倍!
包括莱特币等数字货币,基本涨了几万、几十万倍。
所以,有一个事实,从涨价的角度来看,数字货币的疯狂程度远超郁金香泡沫!
2、很贵。
最昂贵的郁金香品种“永恒的奥古斯都”以 6290 荷兰盾的价格售出。
目前最昂贵的数字货币比特币售价 50,000 美元。
就绝对价格而言,这一轮数字货币比郁金香泡沫还要疯狂!
3、疯狂的背景。
很久以前,荷兰的货币是金银币,几乎是纯金和纯银。
1581 年,当时的荷兰共和国三级会议(Estates-General,议会形式)确立了银盾作为流通货币。
这个规则,一个银盾相当于20stuiver,一个stuiver相当于8duit或16penning。
后来出现了新的硬币,包括 daalder(1½ 荷兰盾或 30 斯图弗)、rijksdaalder(2½ 荷兰盾或 50 斯图弗)和杜卡顿(3 荷兰盾或 60 斯图弗)。
其中,daalder 这个名字来源于德语中 thaler 的意思,这是一个银币名称和货币单位,几乎在整个欧洲都使用了 400 多年。
郁金香泡沫何时达到顶峰? 1637.
什么意思?
荷兰货币变了,从最初的纯金纯银,到统一货币,中间有兑换公司,再到新货币不断涌现。
在这个过程中,劣币将驱逐良币,从而损害货币的声誉。
荷兰货币改革50多年后,郁金香泡沫出现!
比特币疯狂的背景是什么?可以追溯到金本位的崩溃和布雷顿森林体系的解体。现在已经快 50 年了。
相对而言,在荷兰郁金香泡沫的货币体系中,即使劣币驱逐良币,货币的信用也是极强的。
在法币时代,法币的名声极差。每个人投资的最重要的目标之一就是跑赢 M2 和货币贬值的速度。
03
比特币有泡沫吗?如何测量气泡?
从绝对值来看,比特币的价格确实涨得很厉害,涨了几十万倍,价格是5万美元。
所以我们可以说比特币有泡沫吗?我们换个角度来看。
在郁金香泡沫的鼎盛时期,“永恒的奥古斯都”郁金香价值相当于阿姆斯特丹一座豪宅的价格。
现在比特币价值 50,000 美元,纽约豪宅值多少钱?
现在美国的房屋售价中位数约为 300,000 美元,而豪宅售价为 860,000 美元。
大约17个比特币可以买一套豪宅,6个比特币可以买一套房子。
那么,如果价值以豪宅为基础,以荷兰的标准和泡沫的高度来衡量,那么比特币是否正处于最疯狂的时期?
离这里很远,甚至比特币泡沫都没有!
我们再想想另一个问题,大家有没有注意到最近从金融资产价格到实物消费价格,一切都在暴涨。
房价、大宗商品、粮食、肉类、茅台股价、特斯拉股价等,都在飙升。
换个角度看,比特币是一串数字,而现在银行账户里存放的法币几乎是一串数字,形式上都一样,只是数字而已。
然后我们可以用比特币来衡量其他价格。
如果以比特币衡量资产价格,是否还有泡沫?没有。
同样,以茅台的股价和特斯拉的股价衡量,很多资产价格都没有泡沫。
过去比特币历史最高价格是多少?,你是如何判断疯狂涨价的?从法定货币的角度来看,美元、欧元等。
但是想一想,如果一个人疯了,可能那个人有问题,但如果每个人都疯了,那我们判断疯子的标准有问题吗?
同样,如果一个价格疯了,可能是资产有泡沫,但如果所有资产价格都疯了,衡量标准有问题吗?
所以,归根结底,法币有一个问题:不是资产价格飙升,不是价格飙升,而是货币在贬值。
资产价格和商品价格都可以,问题是法定货币!
回顾这一波比特币飙升。
事实上,比特币的价格从 1 万美元飙升至 4 万美元,核心因素是美元流动性的泛滥。
首先,美联储大量发行基础货币,资产负债表规模飙升至7.415万亿美元,速度和规模创历史新高。
在整个人类历史上,这种规模的货币投资非常罕见。
更重要的是,疫情结束后,社会开始运转比特币历史最高价格是多少?,货币周转速度加快。
市场上的美元 = 基础货币 * 货币周转率。
因此,美元流动性急剧泛滥,所有资产价格暴涨。
房屋:根据美国全国房地产经纪人协会的数据,2020 年第四季度美国单户住宅的中位价上涨了 14.9%。根据彭博汇编的数据,这是有记录以来最快的增长速度。
木材:CBOT 软木期货主力合约一度涨至 99 美元1.90/1000 板英尺,创历史新高。
原油:已从-37美元/桶飙升至60美元/桶!
所有价格飙升都是货币现象!
如果不以法币作为价值锚来衡量,很多问题一下子就清楚了:资产价格和商品价格都可以,但问题是法币。
最后一个问题,用法定术语来说,什么会促使泡沫破灭?时间是早晚的问题,这个问题留待明天吧。